Real Estate Pro-Forma (Part 2)

چکیده

آیا تا به حال در مورد عملکرد مالی واقعی پورتفولیوی املاک و مستغلات خود کنجکاو بوده اید؟ با استفاده از قالب Pro Forma املاک و مستغلات ما، شما می توانید بازده تا ده واحد املاک را پیگیری کنید تا در طول زمان نمایش واضحی از سرمایه گذاری خود داشته باشید. پیشرفت درآمد اجاره و هزینه های مرتبط را پیگیری کنید تا تحلیل های دقیق از سودآوری، جریان نقدینگی و ارزش املاک را بدست آورید. قالب ما عملکرد سرمایه گذاری های املاک و مستغلات شما را در یک دوره ده ساله با نمایش ماهانه و سالانه محاسبه می کند. این نه تنها در نگهداری املاک شما کمک می کند، بلکه به رشد و ارتقاء ارزش پورتفولیوی املاک و مستغلات شما نیز کمک می کند.

Questions and answers

What future trends can be predicted in the real estate market based on the data from a Real Estate Pro Forma?

View answer

A Real Estate Pro Forma can help predict several future trends in the real estate market. It can provide insights into potential rental income growth, expense trends, and changes in property value over time. It can also help forecast cash flow and profitability trends for a real estate portfolio. However, it's important to note that these predictions are based on assumptions and historical data, and actual results may vary.

What are some alternative methods to the Real Estate Pro Forma for tracking the performance of real estate investments?

View answer

Some alternative methods to the Real Estate Pro Forma for tracking the performance of real estate investments include using financial metrics like the Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), and Cash on Cash Return. These metrics can provide a comprehensive view of the profitability and cash flow of real estate investments. Additionally, software tools like property management software and real estate investment analysis software can also be used to track and analyze the performance of real estate investments.

View all questions

Ask follow up

محتوا

چگونگی استفاده از قالب

Pro Forma املاک و مستغلات ما یک رویکرد ساختارمند برای مدیریت سرمایه گذاری های املاک و مستغلات ارائه می دهد. بخش اول، با زبانه های خاکستری، به شما امکان می دهد تا پتانسیل بازگشت مختلف املاک را ارزیابی کنید، جزئیات املاکی که خریداری می کنید را ثبت کنید و عملکرد آن را در طی ده سال پیش بینی کنید. بخش بعدی، که در زیر زبانه 'Amortization' زرد یافت می شود، برای پیگیری وام های مرتبط با خرید املاک است. بخش نهایی، که با زبانه های آبی نشان داده شده است، در پیگیری هزینه ها و درآمد املاک کمک می کند و ابزاری برای ارزیابی سلامت مالی کلی و کارایی عملیاتی آن فراهم می کند.

Questions and answers

Can you provide a detailed explanation of the 'Amortization' tab in the Real Estate Pro Forma?

View answer

The 'Amortization' tab in the Real Estate Pro Forma is designed for monitoring loans related to property acquisition. It's part of the yellow section of the Pro Forma. While the exact details might vary, typically, this tab would allow you to input details about your loan, such as the principal amount, interest rate, and loan term, and it would then calculate the monthly payments and the total amount of interest you'll pay over the life of the loan. It's a useful tool for understanding the long-term costs of a property loan.

What are some alternative strategies to the Real Estate Pro Forma for tracking property expenses and income?

View answer

Some alternative strategies to the Real Estate Pro Forma for tracking property expenses and income include using property management software, hiring a property management company, or using a simple spreadsheet. Property management software can automate many of the tasks associated with managing a property, including tracking income and expenses. Hiring a property management company can also be a good option if you have multiple properties or don't have the time to manage the properties yourself. Lastly, a simple spreadsheet can be a cost-effective way to track income and expenses, especially for smaller property portfolios.

View all questions

Ask follow up

چگونگی ارزیابی چندین ملک

برای ارزیابی ملکی با بالاترین پتانسیل بازگشت مالی، از زبانه 'Properties' استفاده کنید. ملک هایی که به آنها علاقه مند هستید را لیست کنید و جزئیاتی مانند قیمت خرید، اجاره ماهانه مورد انتظار و متراژ کلی را اضافه کنید. این قالب به طور خودکار معیارهای مهمی مانند درآمد اجاره سالانه، ارزش ملک به ازای هر فوت مربع و Gross Rent Multiplier (GRM) را محاسبه می کند.

Questions and answers

Can you provide a real-world example of a company successfully using the Real Estate Pro Forma template to increase their annual rental income?

View answer

I'm sorry, but specific real-world examples of companies using the Real Estate Pro Forma template to increase their annual rental income are not provided in the content. However, it's common for real estate companies to use such templates to evaluate potential investments and maximize their returns. They can input details like purchase price, expected monthly rent, and total square footage to calculate important metrics like annual rental income, property value per square foot, and the Gross Rent Multiplier (GRM). This helps them identify properties with the highest financial return potential.

What are some alternative strategies to the Gross Rent Multiplier (GRM) method for assessing property value?

View answer

Some alternative strategies to the Gross Rent Multiplier (GRM) method for assessing property value include the Capitalization Rate (Cap Rate) method, the Income Approach, the Sales Comparison Approach, and the Cost Approach. The Cap Rate method is similar to the GRM but takes into account the operating expenses of the property. The Income Approach values a property based on the income it generates. The Sales Comparison Approach values a property by comparing it to similar properties that have recently sold in the same area. The Cost Approach values a property based on how much it would cost to replace it.

View all questions

Ask follow up

GRM قیمت یک ملک را با درآمد اجاره سالانه آن مقایسه می کند. این یک معیار یکپارچه برای ارزیابی ملک های با ویژگی های متفاوت است. GRM کمتر، قیمت بهتری نسبت به درآمد را نشان می دهد، که نشان دهنده بازگشت سریع تر سرمایه است، در حالی که GRM بالاتر، قیمت بالاتری نسبت به درآمد را نشان می دهد، که نشان دهنده بازگشت کندتر است. این قالب از قالب بندی شرطی برای کمک به تجزیه و تحلیل استفاده می کند: ملک هایی با GRM کمتر با رنگ سبز نشان داده می شوند، و آنهایی با GRM بالاتر با رنگ قرمز، که امکان شناسایی آسان تر ملک های با چشم انداز مالی بهتر در یک لیست طولانی را فراهم می کند.

Ask follow up

مراحل خرید ملک

پس از انتخاب یک ملک برای خرید، از زبانه 'Purchase Details' برای وارد کردن تمام اطلاعات مربوط به خرید استفاده کنید.

اطلاعات عمومی

بخش 'اطلاعات عمومی' جایی است که جزئیات ضروری ملک وارد می شوند، مانند تاریخ خرید، ارزش ملک و تعداد واحدهایی که خریداری شده اند.این بخش همچنین درخواست 'میانگین GRM منطقه ای' را می کند. میانگین GRM منطقه ای یک میانگین GRM را برای املاک در یک منطقه محاسبه می کند. برای کمک به محاسبه آن، الگو شامل یک جدول در زیر برگه 'آموزش' است که می توانید در آن داده های شش ملک در یک منطقه را وارد کنید تا میانگین GRM منطقه ای را بدست آورید.

Ask follow up

\n\n

\n\n

\n\n

در بخش باقیمانده این بخش، شما با فیلدهایی مواجه خواهید شد که به محاسبه جزئیات مربوط به مالیات املاک اختصاص یافته اند. در اینجا، نسبت قیمت خرید تخصیص داده شده به اندازه زمین و ساختمان را وارد کنید. این مهم است زیرا هزینه زمین قابل استهلاک نیست، در حالی که هزینه ساختمان موضوع استهلاک برای اهداف مالیاتی است. سپس نرخ مالیات سالانه و نوع مالیات را وارد کنید. اگر مالیات به طور سالانه با نرخ ثابتی افزایش یابد، 'بله' را در منوی کشویی موجود انتخاب کنید و نرخ افزایش سالانه را مشخص کنید.

Ask follow up

جزئیات خرید و وام

در بخش 'جزئیات وام'، شما می توانید وام های مرتبط با خرید املاک را ثبت کنید. درصد پرداخت اولیه، نرخ بهره سالانه و دوره استهلاک را وارد کنید تا مجموع مبلغ وام را تعیین کنید. این اطلاعات همچنین به تولید یک جدول استهلاک جزئی کمک می کند، که بعدا پوشش داده خواهد شد.

علاوه بر این، شما می توانید جزئیاتی در مورد 'بیمه وام خصوصی' (PMI) ارائه دهید، که معمولا برای پرداخت های اولیه کمتر از 20٪ از ارزش ملک مورد نیاز است. هر گونه هزینه های مرتبط با مالیات را نیز شامل کنید. سپس الگو به طور خودکار کل سرمایه مورد نیاز برای خرید ملک را محاسبه می کند، یک شاخص کلیدی در ارزیابی بازگشت سرمایه شما. همچنین گزینه ای برای ثبت جزئیات مزایای مالیاتی وجود دارد، که به شما امکان می دهد این مزایا را در تجزیه و تحلیل مالی خود در نظر بگیرید.

Ask follow up

\n\n

\n\n

\n\n\n

عملکرد مورد انتظار را پیش بینی کنید

برگه 'Expected Pro Forma' برای پیش بینی مالی عملکرد آینده ملک شما طراحی شده است. در این بخش، شما می توانید نرخ های متغیر، مانند تورم، را در نظر بگیرید که درآمد و هزینه های پیش بینی شده را تنظیم می کند. این برگه عمدتا برای ایجاد تجزیه و تحلیل های پیش بینی شده از جریان نقدی، ارزش افزوده ملک و بازگشت مالی کلی استفاده می شود، با استفاده از داده های مربوط به مالیات و جزئیات خرید شما.

Ask follow up

\n

\n\n

\n\n

مقادیر مورد انتظار خود را یک بار وارد کنید و الگو به طور خودکار این پیش بینی ها را برای ده سال آینده بر اساس ماهانه گسترش می دهد. همچنین شامل یک نمودار کوچک برای نمایش بصری این پیش بینی ها تا پایان است.هدف این است که پیش بینی اصلی را به عنوان یک مبنای ثابت حفظ کنیم، که امکان مقایسه دقیق تر و واقع بینانه تری بین نتایج واقعی و انتظارات اولیه در طول زمان را فراهم می کند.

Ask follow up

چگونه وام را پیگیری کنیم

زبانه 'Amortization' توسعه وام را طی مدت آن پیگیری می کند. با استفاده از داده های زبانه 'Purchase Details'، شامل یک نمودار و یک جدول استهلاک است که مقدار کل پرداختی و مانده حساب را نشان می دهد.\n\n\nبرای کسانی که قصد دارند پرداخت های اضافی انجام دهند، این زبانه یک ویژگی برای ثبت این مبالغ اضافی فراهم می کند. این افزودنی یک نمایش گرافیکی از اینکه چگونه این پرداخت های اضافی می توانند مدت وام را کوتاه کنند و کل بهره پرداختی را کاهش دهند را فراهم می کند.

Ask follow up

چگونه CAPEX را ثبت کنیم

زبانه 'CAPEX' بخش اصلی Real Estate Pro Forma را آغاز می کند، جایی که شما داده ها را به طور زنده ثبت می کنید. CAPEX، یا هزینه های سرمایه ای، به هزینه های عمده ای اشاره دارد که ارزش قابل توجهی به املاک و مستغلات افزوده می کند، مانند نصب تجهیزات جدید برای افزایش جذابیت و درآمد.

در اینجا، شما می توانید این هزینه های سرمایه ای را ثبت کنید و اعلام کنید که آیا آنها به یک واحد خاص یا کل املاک و مستغلات از طریق انتخاب کردن از لیست کشویی مرتبط هستند. این زبانه نه تنها به عنوان یک رکورد از چنین بهبود هایی عمل می کند، بلکه اطمینان می دهد که این ورودی ها به طور خودکار هزینه ها را در Pro Forma شما به روز می کند.این ویژگی به دقت تاثیر مالی این بهبودها را در تحلیل کلی شما ثبت می کند.

Questions and answers

How can the Real Estate Pro-Forma template help in managing vacant units and calculating vacancy costs?

View answer

The Real Estate Pro-Forma template aids in managing vacant units and calculating vacancy costs by allowing you to enter the rent as zero for any unoccupied unit in a specific month. These months are then highlighted in red by the template, which calculates the vacancy costs for each unit. Furthermore, units that have not been acquired are shown in gray, indicating their unavailability. This feature provides a clear visual representation of the status of each unit, helping you manage vacancies and their associated costs effectively.

How does the Real Estate Pro-Forma template assist in managing vacant units and calculating vacancy costs?

View answer

The Real Estate Pro-Forma template assists in managing vacant units and calculating vacancy costs by allowing you to enter the rent as zero for any unit that is unoccupied in a specific month. These months are then highlighted in red by the template to calculate the vacancy costs for each unit. Additionally, units that have not been acquired are shown in gray, indicating their unavailability.

View all questions

Ask follow up

چگونه از Pro Forma استفاده کنیم

زبانه 'Actual Pro Forma' داده های مالی ملک را جمع آوری می کند، مانند نرخ تورم، درآمدها، هزینه ها، جزئیات مالی و نتایج نهایی. ابتدا، نرخ تورم مورد انتظار و افزایش اجاره را وارد کنید که می تواند برای هر واحد مشخص شود. سپس، درآمد و هزینه ها را وارد کنید تا یک پیش بینی اولیه برای ده سال آینده دریافت کنید. بر خلاف زبانه 'Expected pro forma'، در اینجا شما پیش بینی ها را ماهانه به روز می کنید و نرخ تغییرات سالانه بر اساس وقایع واقعی.

Ask follow up

یک نکته حیاتی مدیریت واحدهای خالی است. اگر یک واحد در یک ماه خاص خالی است، اجاره را صفر وارد کنید. الگو این ماه ها را به رنگ قرمز برجسته می کند تا هزینه های خالی بودن برای هر واحد را محاسبه کند. علاوه بر این، واحدهایی که هنوز خریداری نشده اند به رنگ خاکستری نشان داده شده اند، که نشان دهنده عدم دسترسی آنها است.

Ask follow up

\n\n

\n\n

Pro Forma یک تحلیل دقیق از سرمایه گذاری شما در انتهای زبانه ارائه می دهد. برای رفع هر گونه شک، تمام محاسبات در بخش 'Notes' و زبانه 'Training' توضیح داده شده اند، تا فهم کامل شما را تضمین کند.

\n\n

\n\n

'Net profit cumulative' نقطه ای را نشان می دهد که در آن سرمایه گذاری اولیه شما از درآمدهای شما بازپرداخت شده است.برای کمک در شناسایی این لحظه، الگو نقطه بازیابی سرمایه گذاری را با یک فیلد سبز برجسته می کند.

\n\n

پس از پر کردن برگه 'Actual Pro Forma'، نتایج را در برگه 'گزارش سالانه' بررسی کنید، که یک بررسی سالانه از داده ها را با همان قالب بندی که در برگه قبلی اعمال شده است، ارائه می دهد.

داشبوردهای مالی و عملیاتی

در پایان Real Estate Pro Forma، 'داشبورد مالی' خلاصه واضحی ارائه می دهد و آنچه که انتظار داشتید از لحاظ مالی بدست آورید را با آنچه واقعاً از املاک در طی 10 سال برنامه ریزی شده بدست آوردید، مقایسه می کند. این داشبورد نمودارهای دقیقی از بازده سرمایه گذاری شما را نشان می دهد، از جمله معیارهای خاصی مانند NOI (درآمد عملیاتی خالص)، 'سود خالص تجمعی'، و 'بازده نقدی بر نقد'. داشبورد همچنین کل هزینه ها و درآمدهای سالانه را نمایش می دهد.

Ask follow up

\n

\n

\n\n

در جبهه عملیاتی، 'داشبورد اجاره' بر واحدهای اجاره ای تمرکز دارد، با یک فیلتر برای تجزیه و تحلیل هر یک به طور جداگانه. داشبورد مجموع درآمد اجاره، نرخ اشغال، میانگین اجاره دریافتی، و تجزیه و تحلیل های دیگر برای واحد انتخاب شده را محاسبه می کند. نمودارها تولید درآمد و هزینه های خالی بودن را برجسته می کنند، کمک می کند در شناسایی واحدهایی که بازده آنها کمتر از انتظار بوده است، و یک پایه برای استراتژی های عملیاتی فراهم می کند.

Ask follow up

نتیجه گیری

فرم حقیقی املاک، که در مایکروسافت اکسل و گوگل شیت ها موجود است، یک مسیر ساختارمند برای پیگیری مالی املاک شما فراهم می کند. این الگو یک رکورد قابل اعتماد از عملیات املاک شما می شود، عملکرد آینده را پیش بینی می کند و فرصت های سرمایه گذاری بهترین را ارزیابی می کند. از این الگو برای حفظ عملکرد قوی پورتفولیو املاک خود در طول زمان استفاده کنید.

Ask follow up