Sales Pipeline

Sinopse

Precisa consertar uma equipe de vendas ineficiente? Gerencie funis de leads e visualize funis de vendas com nosso modelo de planilha Sales Pipeline. O funil no estilo Kanban é totalmente personalizável para qualquer especificação de fluxo de vendas e inclui um painel para acompanhar as principais métricas de KPI. Utilizável por equipes de vendas, representantes individuais ou gerentes de vendas que coletam e rastreiam os dados de todos em um só lugar. Quando todos têm visibilidade de um funil de vendas atualizado, as receitas estimadas são mais precisas, os gerentes podem planejar melhor e os representantes podem gerenciar melhor seus funis para fechar mais negócios.

Questions and answers

What are some other ways to improve sales planning?

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There are several ways to improve sales planning. One of the most effective methods is to use a sales pipeline management tool, like the one mentioned in the content. This tool allows sales teams, individual reps, and managers to visualize and manage their sales funnels, leading to more accurate revenue estimates and better planning. Additionally, regular training and development programs for the sales team can enhance their skills and improve sales planning. Implementing a robust CRM system can also help in tracking customer interactions and managing leads effectively. Lastly, setting clear and realistic sales targets and regularly reviewing and adjusting these targets can also improve sales planning.

How can a sales team ensure their pipeline is fully customizable?

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A sales team can ensure their pipeline is fully customizable by using a Kanban-style pipeline. This type of pipeline can be tailored to any sales workflow specifications. It also includes a dashboard to track top KPI metrics. This tool can be used by sales teams, individual reps, or sales managers who collect and track everyone's data all in one place. When everyone has visibility into an up-to-date sales funnel, estimated revenues are more accurate, managers can better plan ahead, and reps can better manage their funnels to win more deals.

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Personalize seu processo de vendas

Primeiro, o usuário irá para a aba Campos para inserir suas preferências de funil de vendas. Insira suas entradas estáticas, como o nome do seu relatório de vendas, ano, nome da empresa e o evento que você está rastreando - na maioria dos casos, serão vendas, leads ou como você se refere a isso internamente. Em seguida, escolha a formatação dos dados do funil, incluindo a moeda preferida e os formatos de data. Agora, duas seções de entrada impactam a aparência do restante do funil: a exibição do funil e os campos de entrada. A exibição do funil indica quais informações de lead devem ser exibidas no funil. Qualquer coisa marcada nessas caixas aparecerá na visualização do funil.

Questions and answers

How does the pipeline display contribute to the pipeline visualization?

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The pipeline display contributes to the pipeline visualization by indicating what lead information is to be displayed on the pipeline. Anything checked in these boxes will appear on the pipeline visualization.

What kind of information can be checked in the boxes of the pipeline display?

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The pipeline display indicates what lead information is to be displayed on the pipeline. Anything checked in these boxes will appear on the pipeline visualization.

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Os campos de entrada indicam as etapas do seu funil de vendas, únicas para cada equipe de vendas, bem como o status de um lead dado e o representante de vendas da sua empresa. Lembre-se de que os campos de estágio e status são limitados a 15 entradas, então escolha seus estágios ou status de lead mais importantes. Até 120 representantes de vendas podem ser adicionados, mas se você precisar de mais, simplesmente adicione novas linhas abaixo.

Questions and answers

What are the alternatives to using a kanban board visualization in sales?

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Alternatives to using a kanban board visualization in sales could include Gantt charts, pipeline dashboards, or CRM systems that provide a visual representation of the sales process. These tools can also help to track the progress of leads and manage sales reps.

How can a sales rep manage their funnel to win more deals?

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A sales rep can manage their funnel to win more deals by effectively tracking and managing the stages of their sales funnel. This includes understanding the status of each lead and prioritizing the most important stages or lead statuses. Additionally, they should be aware of their position within the sales team and continuously strive to improve their performance.

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Gerencie seu funil

Agora que você estabeleceu todas as suas personalizações, é hora de inserir seus leads. Vá para o funil de vendas, onde todas as informações de leads e clientes em potencial podem ser adicionadas. Certifique-se de incluir todos os dados relevantes, incluindo o status do lead, o estágio do lead e seu nível de prioridade, pois essas entradas serão críticas para o funil e o painel. Quando você inserir o valor do negócio de vendas e a comissão (se aplicável), o valor da comissão será gerado automaticamente. E quaisquer notas sobre aquele lead específico podem ser adicionadas na coluna mais à direita.

Questions and answers

How does the Sales Pipeline spreadsheet help in managing lead funnels and visualizing sales pipelines?

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The Sales Pipeline spreadsheet aids in managing lead funnels and visualizing sales pipelines by providing a structured and customizable platform. It allows you to enter the sales deal value and commission, which automatically generates the commission amount. It also provides a space for notes about each lead. Sales managers and representatives can use the pipeline and dashboard to monitor their funnels and update the status and stage of leads as they progress through the pipeline. This helps in keeping track of the sales process and identifying key performance indicators.

How can sales managers and reps effectively manage their funnels using a sales dashboard?

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Sales managers and reps can effectively manage their funnels using a sales dashboard by regularly updating the status and stage of their leads. This allows for real-time tracking of the sales pipeline. The dashboard can be used to visualize the sales pipeline, track top KPIs, and manage lead funnels. It's also important to enter the sales deal value and commission, if applicable, for automatic generation of the commission amount. Any notes about a particular lead can be added for reference. The dashboard should be fully customizable to fit any sales workflow specifications.

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Enquanto os gerentes de vendas e os representantes usarão o funil e o painel para acompanhar seus funis, ambos precisarão ajustar o status dos leads à medida que avançam pelo funil. Portanto, lembre-se de voltar aqui para atualizar e gerenciar o status e o estágio dos leads ativos.

Visualize seu funil

Agora, com todos os seus leads colocados no seu funil, e todos os seus campos de personalização definidos, você pode ir para o funil e ver a versão visual do seu funil.Os filtros no topo permitem que representantes e gerentes filtrem leads por data, valor do negócio, prioridade do negócio e status, de modo que cada aspecto do funil possa ser gerenciado em um nível macro e micro. Para filtrar por data, basta clicar duas vezes nos campos do calendário e você poderá selecionar uma data facilmente no menu suspenso. Se for mais fácil, cada representante de vendas pode criar sua própria cópia desta planilha para gerenciar seus funis separadamente. Eles só precisam garantir que compartilhem seus dados individuais de leads com o gerente de vendas em vários pontos de verificação para que o gerente possa visualizar os dados de todos em um só lugar.

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How can the "Opportunities vs won sales" chart be utilized to increase the accuracy of estimated revenues?

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The "Opportunities vs won sales" chart can be utilized to increase the accuracy of estimated revenues by providing a visual representation of the conversion rate of opportunities into actual sales. By analyzing this chart, you can identify patterns and trends in your sales process, such as which opportunities are most likely to result in sales and at what rate. This information can then be used to make more accurate revenue forecasts. For example, if you know that a certain type of opportunity typically results in a sale 50% of the time, you can factor this into your revenue estimates. Additionally, this chart can help you identify areas where your sales process may be falling short, allowing you to make necessary adjustments to improve your conversion rate and ultimately increase revenues.

How does the 'Sales by status' chart in the Sales Pipeline spreadsheet help in managing the sales workflow?

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The 'Sales by status' chart in the Sales Pipeline spreadsheet helps in managing the sales workflow by providing a visual representation of the sales status. It counts how many sales from the filter data are either won, lost, open, on hold, or any other status you attribute to your customized funnel. This allows for a quick and easy understanding of the current state of sales, enabling efficient management and decision-making.

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Monitore sua equipe

Agora, vamos supor que o gerente ou os representantes individuais estejam trabalhando na mesma planilha. Todos podem ir ao painel de vendas para visualizar as métricas mais importantes para sua equipe de vendas. Primeiro, os filtros no topo permitem que você classifique seus dados por mês, estágio, representante ou status. Uma visão geral das vendas conta o valor total do negócio dos últimos três meses, enquanto as vendas por mês mostram todas as vendas do último ano.

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What are the practical applications of the sales pipeline framework in the sales industry?

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The sales pipeline framework has several practical applications in the sales industry. It provides a visual representation of the sales process, from lead generation to closing a deal. This helps sales reps and managers to track progress and identify bottlenecks. It also aids in forecasting revenue, as it gives an estimate of the potential sales based on the number and value of deals in each stage of the pipeline. Furthermore, it allows for better planning and resource allocation, as it shows where efforts need to be concentrated to move deals forward. Lastly, it can be customized to fit any sales workflow, making it a versatile tool for any sales team.

How does the sales pipeline framework align with digital transformation initiatives in sales management?

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The sales pipeline framework aligns with digital transformation initiatives in sales management in several ways. Firstly, it enhances visibility and accessibility of data for both reps and managers, leading to more accurate revenue estimates. Secondly, it allows for better planning and individual funnel management, which can result in winning more deals. Lastly, digital tools like kanban boards and sales dashboards can be used to track top KPIs and customize the pipeline to specific sales workflow specifications.

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Os gráficos "Vendas por status" primeiro contam quantas vendas dos dados filtrados são ganhas, perdidas, abertas, em espera, ou qualquer outro status que você atribua ao seu funil personalizado. O gráfico abaixo conta o valor do negócio de leads em cada status com base nos dados filtrados. O gráfico "Oportunidades vs vendas ganhas" conta quantas oportunidades resultaram em vendas ganhas no último ano e na última semana.

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A seção "Vendas por etapas" conta quantas vendas alcançaram cada etapa relevante do funil de vendas para os parâmetros de filtro dados. E o gráfico abaixo rastreia quantas vendas totais por volume de negócios existem em cada uma das suas etapas do funil de vendas, novamente com base nos filtros acima. Finalmente, a seção "Top cinco vendedores" rastreia o que todo gerente (e representante) quer saber: quem são os cinco principais representantes de vendas para um determinado período. Os representantes são classificados por volume total de vendas, mas a tabela também conta o número de leads de vendas e seu valor médio de venda. Se algum desses dados ou cálculos precisar ser editado ou avaliado, basta desocultar a aba de análise e você pode olhar todos os cálculos lá.

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Os funis de vendas são ferramentas valiosas para representantes e gerentes. Quando todos têm o mesmo acesso e visibilidade aos dados em um funil fácil de ler, as receitas estimadas são mais precisas, os gerentes podem planejar melhor e os representantes podem gerenciar melhor seus funis individuais para ganhar mais negócios.

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Lembre-se, você pode baixar e personalizar esta planilha Sales Pipeline para sua própria equipe de vendas. Agora, para obter insights e recursos adicionais para planejar sua estratégia de vendas e relatar seus dados de vendas aos stakeholders, confira nosso modelo de apresentação Kit de Estratégias de Vendas agora mesmo.